混天大圣是西游记中的一个非常神秘的人物。混天大圣的故事始于一声巨响。有一天，东海龙王为了教训孙悟空，请来了杀身之祸的雷公电母助战，但结果却被孙悟空击败了。由于雷公电母挂了，混沌之气被他卷去，转化为如来佛祖的心眼肉身。因此如来特别担心混天大圣以后会危及自己的地位，因此下令将混天大圣连同其头发封到了五行山下。混天大圣被禁锢在五行山里已经多年，正好等待着唐僧、孙悟空等人的出现，破解封印。
混天大圣的实力不俗，无论是无穷的变化能力，还是著名的七十二变，都使他成为了渡劫五百年、弥勒佛劫数的孙悟空的衣钵传人。混天大圣同样也拥有不少妖孽的神通，比如他能不断地分身出现，并利用天文星象击退敌人。同时他还擅长用大范围的波动打败敌人，并且有着相当不错的身手，能够站在大海上打败上千的妖怪。除此之外，他还能控制风雨雷电，操纵怪物，是一个万能的英雄。
